镜鉴日本性价比连锁餐饮发展的启示-35页

现状：相比美国和日本，中国餐饮市场规模近年来快速增长，但不管是人均餐饮消费金额还是连锁化率对比美日仍有差距。相比美国和日本，中国餐饮市场规模近年来快速增长，在 07 年超过日本，13 年超过美国，18 年突破 4 万亿大关，达到 42716 亿元人民币，2019 年达到 46721 亿元人民币，2010-2019 年 CAGR 增速为 8.42%，20 年受到疫情影响，社零餐饮同比-16.6%至 39527亿元，21 年同比+18.6%至 46895 亿元。对比之下，日本餐饮市场规模近十年呈现下降趋势，2010-2019 年 CAGR 增速为-2%，2019 年日本餐饮市场规模为 2030 亿美元（约 12912亿人民币，大约是中国餐饮市场规模的 1/3），美国餐饮市场规模近十年增长缓慢，2010-2019 年 CAGR 增速为 3.17%，2019 年美国餐饮市场规模为 6044 亿美元（约 38443亿人民币）。

日本外食行业不同业态的增速变化：快餐在经济下行周期韧性更好。从日本外食行业来看，在经济下行周期，快餐行业韧性更好，1980 年开始日本快餐行业占比一直稳定在 50%以上，普通类餐厅和咖啡馆类占比逐渐提升，居酒屋/酒吧占比逐渐下降，1990 年至疫情之前，快餐，普通餐厅，居酒屋/酒吧，咖啡馆市场规模不断增长，2000 年步入外食行业稳定期之后快餐，普通餐厅，居酒屋/酒吧增速明显放缓，但快餐市场增速仍高于后两者，咖啡馆行业增速 2013 年之后提升较为明显。

后疫情时代的日本外食变化：客流下降，客单增长，快餐业态恢复较好。2021 年日本餐饮行业整体销售额未达到 20 年同期水平，只有快餐行业同比 20 年有正增长，茶/咖啡店业态基本与 20 年持平，其余业态同比 20 年均为负增长，夜间业态（酒吧、居酒屋）因为场景缺失，下降最多，其次为家庭餐厅（老人、孩子外出就餐减少），趋势上与中国相似。店铺数量方面，几乎所有类型餐饮店均有所下降，供给收缩；客流量方面，仅快餐部分品类有所上升；客单价方面，外食整体呈上升趋势，其中大部分由快餐客单价上涨所致。