乳业各品类发展变迁梳理-86页

根据国家统计局的数据，2020年全国乳制品产量2780.4万吨，同比+2.2%（2021年1-9月全国乳制品产量2254.5万吨，同比+10.6%）。根据欧睿的数据，2020年中国乳制品市场规模4146.2亿元，同比-0.8%，预计到2025年中国乳制品市场规模将达到5508.3亿元，2021-2025年CAGR5.2%。近些年除了个别年份，如2020年受疫情影响均价增速为负、2018年产量因上游供给问题增速下降外，其余年份多为正增长，实现量价齐升。

常温液态奶渠道渗透率较高，根据伊利年报，2020年伊利常温液态类乳品市场渗透率为84.7%，未来行业增长主要依靠产品结构升级、消费频次提升推动。常温商业模式下全国化龙头企业具有明显规模和渠道优势。根据欧睿数据，2020年常温液态奶前三伊利、蒙牛、光明分别占37.8%、27.2%、8.2%，伊利、蒙牛两家全国化乳企持续收割中小企业份额，两家寡头竞争的局面短期也不易打破。

低温酸奶市场集中度低于常温。根据尼尔森的数据，2021年1-9月低温酸奶市占率伊利、蒙牛、君乐宝、光明、卡士分别占21.6%、20.8%、12.5%、10.0%、5.5%。低温酸奶产品SKU丰富、对产品创新能力有一定要求，伊利、蒙牛虽占据较大份额，但产品结构偏低，部分产品创新力强的区域乳企占据一定市场份额。