复盘日本调味料速冻食品看产品和渠道-35页

日本食材标准化趋势明显，加工食材（可视为标准化食材）占比达86.21%。80-90年，日本餐饮行业发展带动上游食材行业的发展。根据日本特许经营协会，日本餐饮行业收入规模从1980年的15.35兆日元提升至1990年的28.02兆日元，CAGR为6.20%。根据日本农林水产省，80-90年日本加工食材（可视为标准化食材）收入规模CAGR为6.14%，基本同餐饮行业规模增速相同，80至90年加工食材占比食材收入从54.47%提升至64.22%，而餐饮行业增长停滞后，加工食材占比提升并没有停止，2011年占比已达86.21%。加工食材占比明显提升，食材标准化趋势明显。

To B端：餐饮连锁化率提高，推动食材标准化。80-90年代，随餐饮需求提升，餐饮连锁化率提升，而连锁企业为保证菜品的口味一致性、提升经营效率，加大对标准化食材的需求。（1）80-90年日本连锁化率提升3.01%，连锁餐饮端标准化食材规模增速达13.76%。根据日本特许经营协会，日本餐饮连锁化率（连锁餐饮销售额/外食销售额，若考虑中食市场则连锁化率更高）从83年的6.53%提升至90年的9.54%，根据日本农林水产省，日本80至90年餐饮行业食材中加工食材（可理解为标准化食材）占比从54.47%提升至64.22%，叠加连锁化率的提升，连锁餐饮加工食材规模CAGR达13.76%，连锁化餐饮对食材标准化趋势的推动作用明显。（2）80-90年代房租和人工成本大幅提升，降本提效是推动食材标准化的另一原因。根据日本统计局和国税厅数据，1980-1990年日本城市商业地价指数增长100%，员工月薪增长40%，餐饮企业面临降成本压力，而标准化食材正能满足餐饮企业降本提效需求，一是标准化食材能够减少人工需求和厨房面积，减少房租和人工成本；二是相比于传统食材，标准化食材能够大幅缩减操作流程提高烹饪效率，满足餐饮企业降本提效需求。

复合调味料和速冻食品更易满足食材标准化需求。复合调味料可以理解为，满足“调配好的调味料+食材=美味菜肴”的程式的调味品，比如火锅底料加上各类食材即可快速做成火锅；速冻食品可以理解为，经过预处理，在烹饪时不需处理或者只需简单处理即可的食材，比如速冻水饺用开水煮熟即可使用；复合调味料和速冻食品的共同特点是：在满足味道需求的同时最大程度减少操作流程、提升效率，因此“复合调味料+速冻食品=美味菜肴”，成为提升烹饪效率的最佳组合。