日本生鲜小业态及到家业务的启示-54页

中日生鲜市场在具体业态上差异较大，但整体看线下业态均可分为三大层级，层级之间业态渐趋小型化。第一层级覆盖半径约 3-5 公里，这一层级日本市场以综合超市业态为主，而中国市场以大型商超和农贸市场为主。第二层级覆盖半径 3公里，这一层级日本市场以小型食品超市为主，而中国市场以众多线下生鲜新业态以及小型农贸市场为主。第三层级覆盖半径缩小到 500 米，这一层级日本市场主要以生鲜便利店、迷你生鲜店等业态进行覆盖，而中国市场则主要以百果园、钱大妈等超小型生鲜新业态、小型超市以及个体户夫妻店模式进行覆盖。中国小型化业态起步晚于日本，当前仍处于大卖场向小型业态的转型历程中，因此二、三层级线下业态覆盖有所不足，线上到家业务则针对此空白进行补充覆盖。

日本第一层级生鲜业态主要以综合超市为主，业态模式与中国市场的超市大卖场类似，主打一站式购物，生鲜占比不高。日本超市行业自上世纪 70 年代即开始起步发展，早于中国市场 20 年，目前已进入成熟期，市场整体呈现高集中度特征，第一大超市永旺占据了约 35.30%的市场份额。

中国第一层级生鲜业态主要以大卖场和农贸市场为主，相对日本市场超市业态仍未完全成熟。近年来农贸市场渠道占比不断下滑，超市渠道则不断提升。自 11年后中国亿元以上的农贸市场数量持续下滑；在消费者购买生鲜的渠道中占比也不断下滑，占比自 12 年的 54.30%下降 2.5pct 至 19 年的 51.80%，同时超市购买渠道从 12 年的 33.4%上升 3pct 至 19 年的 36.4%。但对比日本高达 69.5%的超市渠道占比，中国超市在生鲜购买渠道中的占比仍有很大提升空间；同时集中度也远低于日本市场，排名第一的大润发市占率仅 1.9%。