2024年我国乳制品市场零售额预计突破5600亿元人均乳制品消费量有待提升

我国乳制品市场在2005年就达到了千亿规模，之后更是迅速扩大，零售总额在2019年突破了4000亿元大关。

今年，受新冠肺炎疫情影响，前二季度快消品和液态乳品滚动年销售增速较往年放缓。随着国内疫情防控局面持续好转，经济社会有序复苏，液态乳品消费逐渐回暖，成人奶粉发展趋势向好。有关食品行业研究中心预测，到2024年零售总额预计突破5600亿元。

为全面反映乳制品消费发展趋势，给消费者消费以及乳品企业发展提供参考，日前，多份乳制品行业发展趋势相关报告相继发出，对我国乳制品发展趋势展开分析。

我国人均乳制品消费量低于发达国家

近年来，通过与国际比较发现，我国乳制品的人均消费量与日本、美国等发达国家相比仍然相差较大。

2018年，我国牛奶消费总量为2490.08万吨，同期日本与美国的消费总量则分别为491.70万吨、2801.96万吨；我国人均消费量为17.44千克，同期日本与美国的人均消费量分别为38.65千克、84.85千克，分别是我国的2.22倍、4.87倍。

从人均消费量来看，相比于发达国家，我国的乳制品消费还远未触及“天花板”。随着消费者观念的不断转变以及消费习惯的培养，我国乳制品行业规模有望继续增长。

液态奶表现稳定成人奶粉增长较好

前二季度，快消品和液态乳品滚动年销售增速较往年放缓。受新冠肺炎疫情影响，截至6月底，快消品销售额滚动年增长率为2.1%，液态乳品滚动年销售额持平。相较于往年，快消品和液态乳品销售额增长率均有所放缓。

从主要食品饮料品类市场表现来看，液态乳品市场表现较为稳定，拥有最广泛的消费人群和最大的销售额规模。成人奶粉相对液态乳品销售额增长率更高，但渗透率低于液态乳品品类。

液态乳品销售额增长率主要受购买频次和平均单价影响，呈下降水平。调查数据显示，上半年液态乳品销售额同比增长率为-3.2%，但同一季度销售额同比增长率相比，有明显回升。其中，平均单价同比下滑3.9%，而销售量同比增长0.7%。销售量增长贡献分析表明，购买者数量实现2.3%的增长,而户均购买量增长率为-1.5%，购买频次下滑明显，同比增长率为-6%，但单次购买量有所提升，同比增长率为4.8%。综合以上分析，随着疫情防控局面持续好转，尽管前二季度购买频次有所下降，但较一季度有明显回升，此外平均单价仍处下滑水平，消费需求还需进一步释放。

成人奶粉在消费升级的驱动下仍实现较好增长。数据分析显示，成人奶粉销售额同比增长5.2%，其中平均单价增长贡献为7.4%，显著高于液态奶平均单价增长率，但销售量同比下滑2.1%。销售量增长贡献分析表明，户均购买量同比增长下滑3.8%，但购买者数量受城镇化进程驱动有所增长，增长率为1.8%，但渗透率略有下滑。综合以上分析，成人奶粉销售额增长很大程度上由城镇化人口红利和消费升级引起的平均单价增长拉动，由于受购买频次同比减少影响，户均购买量下滑，成人奶粉销售量有所减少。

新零售占比逐年提升

液态乳品在大卖场和大超市渠道持续衰退，但大卖场仍是份额最大的渠道，网购、新零售渠道加速增长。

受疫情影响，液态乳品的福利礼赠渠道销售额降幅较大。大卖场和大超市是液态乳品最重要的购买渠道，但客流减少明显，而在网购和新零售渠道增长迅速。调查数据显示，上半年液态乳品大卖场销售额同比下滑7.8%，但销售额占比为23.4%，仍然是销售份额最大的渠道。小超市和网购渠道上半年同比销售额增速分别为9.7%和69.8%，销售额占比逐年提升。此外，新零售渠道尽管占比不高，但销售额增速较快，上半年液态乳品新零售销售额同比增长率为135%。

此外，成人奶粉的福利礼赠渠道销售额也有明显下滑，但便捷性渠道如新零售、网购、便利店和小超市增长较好。与液态乳品趋势相同，成人奶粉品类在大卖场、大超市的销售额占比均有所下降。但网购渠道快速发展，销售额占比逐年提升，前二季度成人奶粉网购渠道同比销售额增速达61.7%，网购渠道销售额占比由16.1%增至24.7%，成为成人奶粉销售额中占比最大的渠道。

各线级城市增速回暖

上半年液态乳品在各线级城市销售额增速同一季度数据相比均有不同程度回暖，成人奶粉在低线级城市发展较好。

液态乳品同比销售额增速在各线级城市均有所下跌。调查数据显示，地级市同比销售额增速下跌幅度最小，为-2.5%；县级市及县城同比销售额增速下跌幅度最大，为-4.2%。此外，上半年县级市及县城、地级市、省会城市及北上广成销售额同比增长率分别为-4.2%、-2.5%、-3.2%和-2.7%，对比一季度同比增长率-9.6%、-7.5%、-7.6%和-4.1%，各线级城市同比增速均有不同程度回暖。

成人奶粉在低线级城市的市场销售表现较好。上半年县级市及县城销售额同比增长13.3%，在各线级城市中增长幅度最大，其次为地级市销售额增长率为6.7%，而成人奶粉在省会城市和北上广成同比销售额增速出现下跌，同比销售额分别下滑5.6%、0.7%。

礼赠市场销量下滑

由于疫情影响，上半年礼赠市场销售额下滑，但相较第一季度有所回暖，自购买渠道表现稳定。调查数据显示，上半年液态乳品自购买渠道同比销售额增长率为3%，较第一季度有所回升。同时，礼赠市场液态乳品销售额增长率仍处于下跌状态，二季度液态乳品同比销售额增长率为-34%，较第一季度有明显改善。

据中银证券毕翘楚、汤玮亮行业研究报告显示，二季度乳品行业受疫情影响减弱，行业动销改善，全民营养意识增强。二季度以来，出行限制和物流影响基本消除，终端小店已经逐步恢复。此外，端午节等节日使得走亲访友需求增加，有利于带动高端产品消费。不仅如此，人们的生活方式、生活态度、消费观念发生了新的变化，对营养健康、提高免疫力的关注度大幅提高。今年上半年，中国乳制品工业协会、中国医疗保健促进会及荷兰皇家菲仕兰联合发布了《2020中国奶商指数报告》。报告显示，随着疫情期间公众健康意识的提高，奶商指数整体提升至62.7分。疫情期间四成以上的成人和儿童增加了乳制品摄入量，乳品摄入的种类也更多元，超过96%的公众认为喝奶对提升免疫力的作用大。疫情过后消费者对营养的认知和意识有所提升，这从长远来看利好乳品行业。

酸奶品类市场占比将不断扩大

从乳制品市场消费构成来看，饮用奶在2019年以61.82%的占比排名第一；第二大品类是酸奶，占比达到35.58%；再次是奶酪、黄油及其他。

从趋势看，由于常温酸奶发展迅速，酸奶品类市场占比不断发展扩大，并且扩大的趋势还将持续，预计到2024年，酸奶品类的市场占比将达到42.20%。由于受酸奶品类占比扩大的影响，饮用奶的发展受到一定程度的抑制。但是在人均乳制品消费量一定的前提下，二者处于此消彼长的状态。

双寡头竞争格局形成

20世纪90年代以来，尽管受到价格战、质量和行业洗牌等因素的影响，但是我国乳制品行业仍然迅速发展壮大。

目前，行业竞争格局相对稳定，按照企业知名度、经营规模和整体实力来划分，大致可以分为以伊利股份、蒙牛乳业以及光明乳业为代表的全国性乳制品企业，以君乐宝、新乳业、三元股份为代表的区域性乳制品企业，以天润乳业、卫岗乳业等为代表的地方性乳制品企业。三大类别相互补充、相辅相成，并且具有各自的特点和市场风格。

整体来看，乳制品市场已经形成了稳固的双寡头竞争格局，伊利股份、蒙牛乳业通过常温乳制品的发展奠定了全国开拓的基础，逐渐成为了领军企业；第二梯队的乳企则多以低温产品为主、常温产品为辅的策略参与市场竞争。

（琪文）

       《中国食品报》（2020年8月18日  04版）

（责编：黄广顺 ）